"إي إف جي هيرميس" تنجح في إتمام عملياتها الاستشارية لطرح شركتي طلبات و اللولو للتجزية بقيمة 3.7 مليار دولار

القاهرة في 10 ديسمبر (أ ش أ- الاقتصاد والأعمال)
نجحت شركة إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة، في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لشركتى «طلبات هولدينج بي ال سي»، لطلبات توصيل الطعام ومنتجات البقالة عبر الإنترنت ومجموعة «اللولو» للتجزئة في سوق دبي المالي ؛ بقيمة إجمالية بلغت 3.7 مليار دولار للشركتين.
وذكرت الشركة في بيان لها اليوم أن إي اف چي هيرميس قامت بدور مدير ال طرح المشترك لهذه الصفقات، حيث شهدت عمليات اكتتاب شركة «طلبات» قيامها ببيع 20% من حصة شركة Delivery Hero بقيمة 2 مليار دولار أمريكي، لتصبح أكبر صفقة طرح عام أولي في الإمارات العربية المتحدة لعام 2024 وأكبر صفقة في تاريخ قطاع التكنولوجيا على الصعيد العالمي هذا العام. وقد لاقت الصفقة اهتمامًا كبيرًا من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين، مما أدى إلى نسبة تغطية اكتتاب تاريخية.
وأضافت: أن الشركة نجحت أيضا في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لمجموعة «لولو» للتجزئة، أكبر تاجر تجزئة متكامل من حيث مساحة البيع والمبيعات وعدد المتاجر في دول مجلس التعاون الخليجي ، في سوق أبو ظبي للأوراق المالية (ADX). جديرٌ بالذكر أن إي اف چي هيرميس قامت بدور مدير الطرح المشترك للصفقة.
ونوهت بأن مجموعة «لولو» للتجزئة نجحت في جمع 6.32 مليار درهم إماراتي (1.72 مليار دولار أمريكي)، أي ما يعادل 30% من رأس مال الشركة المصدر.
وأشارت إلى أن الطرح التاريخي جمع طلبًا إجماليًا من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين تجاوز 135 مليار درهم إماراتي (حوالي 37 مليار دولار أمريكي)، حيث تجاوزت نسبة تغطية الاكتتاب أكثر من 25 مرة على جميع الشرائح (باستثناء المستثمرين الأساسيين). وقد تم بدء تداول أسهم الشركة اعتبارًا من 14 نوفمبر، لتعتبر بذلك الشركة المدرجة رقم 100 في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وأعرب كريم مليكة الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس، أن نجاح الشركة في إتمام صفقة الطرح العام الأولي لكل من شركة «طلبات هولدينج بي ال سي» ومجموعة «لولو» للتجزئة يعد بمثابة علامات بارزة في مسيرة نمو هذه الشركات وأسواق رأس المال بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وأضاف : أن نجاح هذه الصفقات يعكس الإقبال المتزايد للمستثمرين على قطاعي التكنولوجيا والتجزئة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيرًا إلى الدور المحوري الذي لعبته إي اف چي هيرميس لإتمام هذه الصفقات باعتبارها شريكاً موثوقاً لكبار العملاء الراغبين في تنمية استثماراتهم في المنطقة، بالإضافة إلى ذلك، أعرب مليكة عن اعتزاز الشركة بدعم «طلبات» ومجموعة «لولو».
ومع إتمام صفقات الاكتتاب لشركة «طلبات هولدينج بي ال سي» ومجموعة «لولو» للتجزئة، يصل إجمالي صفقات الطرح العام الأولي التي نجحت إي اف چي هيرميس في إتمامها في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي إلى 9 صفقات خلال عام 2024، بما في ذلك 3 صفقات اكتتاب في سوق دبي المالي، وصفقتين في سوق أبو ظبي للأوراق المالية.

محسن
/أ ش أ/