القاهرة في 4 ديسمبر(أ ش أ-الاقتصاد والأعمال)
أعلنت إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب قد نجح في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي للشركة المتحدة الدولية القابضة (UIHC)، التابعة لشركة المتحدة للإلكترونيات «إكسترا»، بقيمة 990 مليون ريال سعودي) 264 مليون دولار أمريكي) وذلك في تداول السعودية.
وذكرت الشركة في بيان لها اليوم أن عملية الاكتتاب شهدت قيام الشركة المتحدة الدولية القابضة بطرح 7.5 مليون سهم عادي، تمثل 30% من إجمالي رأس مالها المصدر.
وأوضحت أن صفقة الطرح العام الأولي إجتذبت ثلاثة مستثمرين رئيسيين، وهم شركة مجموعة الزامل الاستثمارية، وشركة عبد القادر المهيدب وأولاده والتعاونية.
وأوضحت أن إي اف چي هيرميس قد قامت بدور المروج المشترك وضامن التغطية المشترك لهذه الصفقة.
ونوهت بأنه قد تم تحديد السعر النهائي للطرح عند 132 ريال سعودي للسهم، وهو الحد الأعلى للنطاق السعري المُعلن عنه سابقًا ضمن صفقة الطرح العام الأولي. كما بلغت طلبات الاكتتاب خلال عملية بناء سجل الأوامر حوالي 131 مليار ريال سعودي (35 مليار دولار أمريكي)، حيث تم تغطية الاكتتاب بمعدل 132 مرة.
وقال سعود الطاسان، الرئيس التنفيذي لشركة إي إف چي هيرميس بالمملكة العربية السعودية، إن الطرح العام الأولي يعد الخامس لهيرميس في السوق السعودي، مؤكدا التزام لشركة ببناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد والمساهمة في مسيراتهم الناجحة، ويؤكد هذا الطرح مكانتنا كمستشار مالي موثوق به في إحدى أكثر اقتصادات المنطقة ديناميكية.
ومن جانبه أشار كريم مليكة الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس، إلى أن قرار الشركة المتحدة الدولية القابضة (UIHC) بطرح أسهمها في تداول السعودية يعد إنجازًا جديدًا في مسيرتها الحافلة وكذلك الشركة الأم «إكسترا».
أضاف أن القرار يعكس القوة التي ينفرد بها قطاع الخدمات المالية دائم التطور في السوق السعودية التي تذخر بفرص واعدة تعظم القيمة للمستثمرين.

محسن
/أ ش أ/